Votre agent IA converse avec vos clients sur votre site Web, par courriel, au téléphone et par message. Le CRM conserve ce qui en ressort : qui ils sont, ce qu'ils ont dit et ce que vous cherchez à conclure avec eux.
Le CRM est inclus dans tous les forfaits. Il est intégré : il fonctionne dès votre inscription, sans rien à installer, à brancher ni à payer en plus.
Ce que votre agent y fait
- Il enregistre les personnes qui vous écrivent — Quand quelqu'un vous écrit par le formulaire de contact de votre site Web ou à votre adresse courriel, votre agent des ventes retrouve la personne par son courriel ou son téléphone, ou la crée. Il ajoute le téléphone et l'entreprise s'ils manquent, sans jamais écraser ce que votre équipe a saisi, et conserve le message dans une note datée.
- Il conserve chaque conversation — Clavardage Web, voix sur le Web, téléphone, SMS, WhatsApp, Messenger, courriel : les conversations d'une personne connue se trouvent sur sa fiche, avec la transcription complète.
- Il prend les rendez-vous — Avec l'outil de prise de rendez-vous, votre agent propose vos disponibilités et fixe la rencontre, dans votre calendrier ou dans un calendrier groupé.
- Il sait qui il sert — Les groupes, comme Client, Prospect ou Fournisseur, déterminent à quelles personnes chacun de vos agents répond.
Personnes et entreprises
- Une fiche par personne — Nom, courriel, téléphone, titre, entreprise, adresse et groupes, avec ses documents, ses courriels, ses conversations et ses opportunités, ses tâches et vos notes.
- Une fiche par entreprise — Site Web, téléphone, adresse sur une carte et description, avec ses personnes, ses opportunités en cours, ses documents, ses tâches et ses notes.
- Aucun doublon — Une personne est reconnue par son courriel et son téléphone : si elle vous écrit de nouveau, elle est retrouvée, pas créée une deuxième fois.
- Vos contacts actuels — Nous les importons depuis votre fichier Excel au départ. Votre liste, filtrée à votre goût, se télécharge en Excel en tout temps.
Opportunités et pipeline
- Un tableau que vous déplacez à la main — Chaque opportunité est une carte que vous glissez d'une étape à la suivante, ou une ligne dans une liste si vous préférez.
- Vos propres étapes — Piste, Qualifié, Proposition et Négociation pour commencer, à renommer ou à remplacer au fil de votre travail, chacune avec sa probabilité de conclusion.
- Ce que chacune vaut — Montant, date de clôture prévue et responsable, avec le total et le total pondéré de votre pipeline.
- Qui décide — Les personnes concernées chez le client, chacune avec son rôle : décideur, champion, influenceur, entre autres.
- Ses documents — La proposition, la soumission, le contrat : chaque opportunité garde ses propres fichiers sur sa fiche, ajoutés par n'importe quel membre de votre équipe et accessibles à toute l'équipe.
- Gagnée ou perdue — Une opportunité perdue garde sa raison, et chaque changement de montant, d'étape ou de date est conservé avec le nom de la personne qui l'a fait.
Tâches et notes
- Tâches — Assignées à un membre de votre équipe, avec une échéance et un niveau d'urgence, et rattachées à une personne, à une entreprise ou à une opportunité. Chacun voit les tâches qui lui sont assignées, celles qu'il a créées ou celles de tout le monde ; les tâches en retard ressortent.
- Notes — Ce que votre équipe doit retenir, sur une personne, une entreprise ou une opportunité.
Des messages à vos contacts
Envoyez un courriel ou un SMS aux personnes que vous sélectionnez, ou à tout un groupe : chaque message est personnalisé au nom de la personne, et vous le voyez avant son envoi. Les personnes qui se sont désabonnées sont exclues, et chaque courriel comporte un lien de désabonnement en un clic.
Les candidats aussi
Avec l'agent spécialisé en recrutement, chaque candidature devient une personne dans le CRM, avec son CV et son évaluation par rapport à vos postes ouverts. Voir l'ATS.
Branché sur vos systèmes
Une clé d'API permet à vos propres logiciels de lire et d'écrire dans votre CRM, et des webhooks les avertissent quand une personne est créée ou modifiée. Pour aller plus loin, l'intégration avec vos systèmes est réalisée pour vous avec les forfaits Professionnel et Affaires.
Vos données restent ici
Votre CRM est hébergé au Canada et conçu en tenant compte de la Loi 25 du Québec : vous décidez de ce qui est conservé. Voir Loi 25 et protection de la vie privée.
Les utilisateurs de votre équipe
Votre équipe se connecte au CRM avec les utilisateurs de vos forfaits : 1 avec Découverte, 3 avec Essentiel, 8 avec Professionnel et 15 avec Affaires, additionnés sur l'ensemble de vos agents. Voir les tarifs.
Vous voulez voir comment il fonctionne, écran par écran ? Le guide d'utilisation du CRM présente les personnes, les entreprises, votre pipeline et les opportunités.
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